Hoe maak ik een Service Klus?

Binnen Cubus is het mogelijk om serviceklussen aan te maken. U kunt deze inrichten door naar de volgende locatie te gaan:

CuBus > Projecten > Serviceklussen

Wanneer u naar deze pagina gaat, ziet u vier tabbladen:

1. Kalender: Geeft een overzicht van alle serviceklussen. U kunt hier uw medewerkers selecteren en direct in de kalender zien welke serviceklussen voor hen zijn ingepland.
2. Niet geplande klussen: Hier staan alle klussen waarvoor nog geen vaste uitvoeringsdatum is vastgesteld.
3. Geplande klussen: Hier vindt u alle klussen die inmiddels zijn ingepland. Deze worden ook weergegeven in de kalender.
4. Gesloten klussen: Hier staan de voltooide klussen.

Nieuwe serviceklussen

U kunt een nieuwe serviceklus aanmaken door in tabblad 1, 2 of 3 op de + knop te klikken. Na het klikken opent de wizard voor het aanmaken van een nieuwe serviceklus. Vul hier de volgende gegevens in:

1. Selecteer de relatie waar de serviceklus uitgevoerd wordt.
2. Selecteer het bijbehorende project of maak een nieuw project aan.
3. Kies de juiste projectstap.
4. Selecteer de bijbehorende order of maak een nieuwe order aan.
5. Klik tot slot op Opslaan.

Na het opslaan, komt u in het formulier voor het bewerken van een serviceklus. Hier beschikt u over de volgende instellingen:

1. Omschrijving: Geef een duidelijke beschrijving van de inhoud van de serviceklus.
2. Organisatie: Deze is automatisch ingevuld op basis van de vorige stap.
3. Project: Deze is automatisch ingevuld op basis van de vorige stap.
4. Projectstap: Deze is automatisch ingevuld op basis van de vorige stap.
5. Order: Deze is automatisch ingevuld op basis van de vorige stap.
6. Projecttaak: Deze is automatisch ingevuld op basis van de vorige stap.
7. Contactgegevens: Deze is automatisch ingevuld op basis van de vorige stap. Hier vindt u de relatie, bezoekadres en telefoonnummer.
8. Startdatum: Selecteer de gewenste startdatum en -tijd.
9. Einddatum: Selecteer de gewenste einddatum en -tijd. 10. Notities: Voeg eventuele (interne) notities toe. 11. Handtekening: Geef aan of er bij afronding een handtekening vereist is. 12. Gesloten: Wanneer de klus afgerond en gesloten is, wordt dit hier automatisch weergegeven. 13. Medewerkers: Selecteer de medewerkers die betrokken zijn bij deze klus. 14. Materialen: Geef aan welke materialen nodig zijn voor deze klus. 15. Documenten: Hier ziet u (indien van toepassing) de gekoppelde documenten van de klus.

Wanneer alles correct is ingevuld, klikt u op ‘Opslaan’. De serviceklus is nu bijgewerkt.