Hoe maak ik contactpersonen aan?

In Cubus kennen we relaties en contactpersonen.

Relaties is een verzamelnaam voor bedrijven, stichtingen, leveranciers, potentiële klanten en consumenten. Vervolgens kunnen er voor een relatie één of meerdere contactpersonen worden gemaakt.

Een contactpersoon is de fysieke persoon met contactgegevens waar u contact mee hebt voor deze relatie.

Om een nieuwe contactpersoon aan te maken hebben we eerst een relatie nodig. Vervolgens gaat u naar Relaties > Relaties > open een relatie > tabblad 'Contacten'. Hier kunt u met de knop 'nieuw' een nieuwe contactpersoon aanmaken.

U kunt het beste één contactpersoon aanstellen als primair contact.