Waar kan ik communicatie met mijn klant/relatie vastleggen?

Dit kunt u het beste doen in Relaties > Relaties > open een relatie > tabblad 'Communicatie en Acties'

Hier kunt u telefoongesprekken, bezoeken, notities, verslagen, e.d. vastleggen.

Daarnaast vindt u hieronder direct alle afspraken en acties die zijn geweest of nog moeten komen voor deze relatie.

Je kunt een nieuwe communicatie toevoegen door op de '+'-knop te drukken. Vervolgens kun je hier het type aangeven, de datum, de auteur, notities, naar welk contact de communicatie was en documenten die bij de communicatie horen toevoegen. Vervolgens druk je op de 'opslaan'-knop.

Je kunt ook een volledig overzicht met alle communicatie vinden onder Relatiebeheer > Rapportage > Communicatie overzicht