Algemene instellingen
Binnen Algemene instellingen beheert u verschillende onderdelen die invloed hebben op de werking van Cubus, zoals e-mailinstellingen, sjablonen, documenttypes en overige systeeminstellingen. Ga naar:
Cubus > Beheer > Algemene instellingen
E-mail instellingen
Hier stelt u e-mailaccounts in die gebruikt worden voor het verzenden van e-mails vanuit Cubus, zoals offertes en facturen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Email vanuit Cubus.
E-mail log
In dit overzicht vindt u alle verzonden e-mails en kunt u controleren of deze succesvol zijn verstuurd.
Sjablonen
Hier beheert u sjablonen voor documenten en e-mails die binnen Cubus worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Sjablonen.
Tekstblokken
Tekstblokken zijn herbruikbare stukken tekst die u kunt invoegen in documenten en communicatie. U kunt een nieuw tekstblok aanmaken door rechtsboven op de + knop te klikken. Vervolgens vult u in de popup de benodigde gegevens in.
Keuzeteksten
Keuzeteksten zijn standaardteksten die u eenvoudig kunt selecteren en aanpassen per situatie. U kunt deze teksten onder andere gebruiken bij offertes en orders. Binnen dit overzicht kunt u een nieuwe keuzetekst aanmaken. U maakt een nieuwe tekst aan door rechtsboven op de + knop te klikken. De volgende popup wordt dan geopend:
Hier vult u de naam en type in van de keuze tekst. Ook kunt u hier de werkelijke tekst invullen.
Logistiek status
Hier definieert u statussen die gebruikt worden binnen logistieke processen. U maakt een nieuwe status aan door rechtsboven op de + knop te klikken. Vervolgens opent de volgende popup die u kunt invullen.
- Organisatie: De organisatie waarvoor deze status geldt
- Volgorde: Bepaalt de volgorde waarin de status wordt weergegeven in overzichten
- Status: De naam van de logistieke status
- Afkorting: Een korte aanduiding van de status voor gebruik in overzichten
- Laat zien in tabblad nummer: Geeft aan in welk tabblad deze status zichtbaar is
- Is default status voor nieuwe order: Bepaalt of deze status automatisch wordt toegepast bij nieuwe orders
- Gebruik in capaciteitsplanning: Geeft aan of deze status wordt meegenomen in de capaciteitsplanning
- Is gereed voor productie: Geeft aan of orders met deze status klaar zijn voor productie
- Is default status voor nieuwe order: Alternatieve standaardstatus (indien van toepassing binnen het proces) 10. Planning volgorde: Bepaalt de volgorde binnen de planning 11. Actie(s) uitvoeren na update: Hier kunt u acties koppelen die automatisch worden uitgevoerd wanneer de status wordt gewijzigd
Productie status
Hier definieert u de statussen voor productieprocessen en voortgang. U maakt een nieuwe productie status aan door rechtsboven op de + knop te klikken.
- Organisatie: De organisatie waarvoor deze status geldt
- Volgorde: Bepaalt de volgorde waarin de status wordt weergegeven in overzichten
- Status: De naam van de productiestatus
- Afkorting: Een korte aanduiding van de status voor gebruik in overzichten
- Laat zien in tabblad nummer: Geeft aan in welk tabblad deze status zichtbaar is
- Is default status voor nieuwe order: Bepaalt of deze status automatisch wordt toegepast bij nieuwe orders
- Gebruik in capaciteitsplanning: Geeft aan of deze status wordt meegenomen in de capaciteitsplanning
- Is gereed voor productie: Geeft aan of orders met deze status klaar zijn voor productie
- Planning volgorde: Bepaalt de volgorde binnen de planning 10. Actie(s) uitvoeren na update: Hier kunt u acties koppelen die automatisch worden uitgevoerd wanneer de status wordt gewijzigd
Methodes
Hier stelt u verschillende methodes en werkwijzen in die binnen Cubus gebruikt worden.
Tabbladen
Inrichting van tabbladen binnen schermen, zodat u de interface kunt aanpassen aan uw wensen.
Document hoofdtype
In Cubus kunt u document hoofdtypes aanmaken. Dat doet u via het tabblad Document hoofdtypes. Door rechtsboven op de + knop te klikken, maakt u een nieuw type aan. Voor het gebruik van document (hoofd) types kunt u meer lezen op de pagina Sjablonen
- Organisatie: De organisatie waarvoor dit hoofdtype geldt
- Volgorde: Bepaalt de volgorde waarin het hoofdtype wordt weergegeven
- Naam: De naam van het hoofdtype.
Documenttype
Binnen Cubus kunt u specifieke documenttypes gebruiken, zoals offertes en facturen. Deze kunt u beheren en aanmaken in het tabblad Documenttypes. Door rechtsboven op de + knop te klikken, maakt u een nieuw type aan.
- Organisatie: De organisatie waarvoor dit documenttype geldt
- Hoofdtype: Het overkoepelende documenttype (bijvoorbeeld offerte, factuur of order)
- Volgorde: Bepaalt de volgorde waarin het documenttype wordt weergegeven
- Naam: De naam van het documenttype
- Bij uploaden naam aanpassen: Geeft aan of de naam van het document automatisch wordt aangepast bij uploaden
- Upload via portal: Bepaalt of documenten via het portaal geüpload mogen worden
- Tonen in portal: Geeft aan of dit documenttype zichtbaar is in het portaal
- Nummer: Het unieke nummer van het documenttype
- Rollen: Hier bepaalt u welke gebruikersrollen toegang hebben tot dit documenttype. Als er geen rollen zijn geselecteerd, heeft iedereen toegang
Documentinformatie
Beheer van aanvullende velden en informatie die aan documenten gekoppeld zijn.
Extra informatie
Hier kunt u extra informatievelden definiëren voor gebruik binnen verschillende onderdelen.
Regio’s
Beheer van regio-indelingen die gebruikt kunnen worden voor relaties of projecten.
Eenheden
Instellen van meeteenheden, zoals uren, stuks of andere eenheden.
