Relatiebeheer

Op deze pagina vindt u alle onderdelen voor het beheren van relaties, contacten en bijbehorende rapportages en instellingen.

Relatiebeheer

Binnen dit onderdeel beheert u relaties en contactgegevens:

• Relaties – Overzicht en beheer van alle relaties
  • Adressen toevoegen
    • Documenten
• Contacten – Overzicht en beheer van contactpersonen
• Klachten – Registratie en beheer van klachten

Rapportage

Inzicht in relatie- en communicatiegegevens:

• Contactgroepen – Beheer van groepen met contactpersonen
• Vraag & Aanbod – Overzicht van vraag en aanbod binnen relaties
• Communicatie overzicht – Overzicht van communicatie met relaties
• Relaties rapportage – Analyse van relatiegegevens
• Moeder-dochter rapportage – Inzicht in relatiehiërarchieën
• Contact rapportage – Analyse van contactpersonen
• Kaart – Geografisch overzicht van relaties

Stamgegevens

Instellingen voor relaties en contacten:

• Algemene relatie instellingen – Algemene instellingen voor relaties
• Relatie specifieke instellingen – Specifieke instellingen per relatie
• Contact instellingen – Instellingen voor contactpersonen
• Financiële relatie instellingen – Financiële instellingen zoals BTW en betaalmethoden