Sjablonen

Sjablonen in Cubus worden gebruikt als basis voor het genereren van documenten, zoals offertes, facturen en e-mails.

Navigatie

Ga naar:

Beheer > Algemene instellingen > tabblad Sjablonen

Klik op de **+**-knop om een nieuw sjabloon aan te maken.

Bij het aanmaken van een sjabloon vult u de volgende gegevens in:

Na het invullen opent het bewerkscherm van het sjabloon.

In het bewerkscherm zijn drie tabbladen beschikbaar:

Hier stelt u de opmaak en inhoud van het sjabloon in.

Aan de rechterkant kunt u kleuren selecteren en aanpassen
Onder Instellingen vindt u een lijst met elementen
U kunt onderdelen (zoals tekstblokken en informatievelden) aan- of uitzetten
Selecteer een regel en klik op Bekijken om deze te tonen

In dit tabblad kunt u een voorbeeld van het sjabloon genereren.

Klik op Voorbeeld om een document te downloaden
Het document wordt gevuld met dummy data → Dit is alleen bedoeld als voorbeeld

Onder Instellingen kunt u:

Hier kunt u een PDF-bestand uploaden dat als achtergrond wordt gebruikt.

Wanneer het sjabloon gereed is:

Daarna kunt u het sjabloon gebruiken en koppelen aan verschillende processen binnen Cubus, zoals acties, orders en communicatie.