Offertes / Orders
Op de volgende locatie vindt u een overzicht van alle orders en kunt u nieuwe orders aanmaken:
Cubus > Contracten > Verkoop > Offertes/Orders
Knoppen en functionaliteiten
Op de overzichtspagina kunt u een aantal acties uitvoeren.
1. Nieuwe order
Door op de **+** knop (1) te klikken, maakt u een nieuwe order aan. Vervolgens opent de bewerkpagina van de verkooporder.
Wilt u meer informatie over het inrichten van een verkooporder, kijk dan op Orders.
2. Snelle productorder
Door op de 🛒 knop (2) te klikken, maakt u snel een nieuwe productorder aan.
Bij deze methode hoeft u minder gegevens in te vullen dan bij een normale order.
Meer informatie hierover vindt u bij Orders.
3. Kassaverkoop
Door op de 🖥️ knop (3) te klikken, maakt u een kassaverkoop aan. Dit wordt gebruikt voor directe verkopen via de kassa.
Meer informatie hierover vindt u bij Kassaverkoop.
4. Zoeken
Door op de 🔍 knop (4) te klikken, opent u aan de linkerkant het zoek- en filterpaneel voor het overzichtsgrid.
Hiermee kunt u eenvoudig zoeken binnen de lijst met orders of filters toepassen om specifieke orders te vinden.
5. Overige acties
Wanneer u op de ⠇ knop (5) klikt, verschijnt een menu met verschillende acties die u kunt uitvoeren op één of meerdere geselecteerde orders.
Hieronder een korte uitleg per functionaliteit.
- Bewerk order: Open de geselecteerde order om deze te bekijken of te wijzigen.
- Kopieer order: Maak een kopie van de geselecteerde order.
- Verwijder order: Verwijder de geselecteerde order.
- Verwijder selectie: Verwijder meerdere geselecteerde orders.
- Genereer document(en): Maak documenten aan op basis van de order. U kunt bestaande documenten inzien of een nieuw document genereren op basis van een sjabloon.
- Print document(en): Print de documenten van de geselecteerde order(s).
- Verstuur document: Verstuur een document per e-mail.
- Orderregels gereed voor factuur: Markeer de orderregels als gereed voor facturatie.
- Orderregels niet gereed voor factuur: Markeer de orderregels als nog niet gereed voor facturatie. 10. Proforma factuur: Maak een proforma factuur voor de geselecteerde order. 11. Genereer factuur: Maak een factuur op basis van de order. 12. Genereer verzamelfactuur: Combineer meerdere orders in één factuur. 13. Genereer facturen vanuit selectie: Maak facturen voor meerdere geselecteerde orders tegelijk. 14. Crediteer order en factuur: Maak een creditnota voor de geselecteerde order en bijbehorende factuur. 15. Maak inkooporder van verkooporder: Genereer een inkooporder op basis van een verkooporder. 16. Exporteer selectie naar Excel: Exporteer de geselecteerde orders naar een Excelbestand. 17. Selecteer pagina: Selecteer alle orders op de huidige pagina. 18. Selecteer alle orders: Selecteer alle orders in het overzicht. 19. Deselecteer alle orders: Maak de huidige selectie ongedaan. 20. Voeg order toe aan opportunity: Koppel de order aan een verkoopkans (opportunity). 21. Bewerk status: Pas de status van de geselecteerde order(s) aan.