Hoe maak ik een order?

Een nieuwe order kunt u op de volgende locatie maken: Verkoop -> Orders -> Witte '+'-knop

Wanneer u op deze knop klikt, opent zich het orderscherm.

Hier vindt u aan de linkerkant een groot aantal tabbladen, waaronder:

• Orderregels
• Orderdetails
• Adressen
• Extra informatie
• Order gerelateerde acties
• Ordervoortgang

Standaard staat het tabblad ‘Orderregels’ geopend. Dit is ook het meest belangrijke tabblad.

Hier vindt u de volgende instellingen, veel van deze instellingen kunt u standaard meegeven bij de relatie zelf. Als deze gegevens bij de relatie staan ingesteld, ziet u ze in dit orderscherm standaard ingevuld staan.

• Het ordernummer: wordt standaard opgeteld. Wilt u een ander nummer dan reeds ingevuld is? Stel dit dan handmatig in.

• De orderdatum: standaard ingesteld op de datum van vandaag.

• Klantreferentie: Geef de referentie van de klant op.

• Relatie: Selecteer de bijbehorende relatie door op het blauwe pijltje te klikken.

• Contactpersoon: Selecteer de contactpersoon van de relatie

• Verbonden project: Selecteer een eventueel verbonden project.

• Status: Selecteer de status van de order:

• Offerte
  • Afgewezen
  • Forecast
  • Open
  • Gereed voor factuur
  • Gefactureerd
  • Gedeeltelijk gefactureerd
  • Credit
  • Gesloten

• Herstelorder: Ja/Nee

• Herhaalorder: Ja/Nee

• Prijslijst: Selecteer de bijbehorende prijslijst

• Ordertype: Selecteer welk type order dit is:

• Product
  • Dienst
  • Diensten en producten

• Factuurtype: Selecteer wat voor type factuur bij de order hoort:

• Eén factuur
  • Ongelimiteerd aantal facturen
  • Termijnfacturen

• Kostenplaats: Selecteer de kostenplaats

• Valuta: Selecteer de valuta

• Bron: Selecteer de bron van deze order:

• Web order
  • Standaard
  • Export
  • Losse verkoop

• Taal: Selecteer de taal van de order.

• Btw + percentage: Is btw van toepassing op deze order? Zo ja, welk percentage? (Staat eronder.)

• Betaalmethode: Selecteer de betaalmethode.

• Prioriteit: Selecteer de prioriteit van de order:

• Urgent
  • Hoog
  • Normaal
  • Laag

• Korting: Selecteer een eventuele korting.

• Afwijkende betaaltermijn: Is de betaaltermijn afwijkend van de standaard termijn? Geef dit dan hier op.

• Order periode van: Vanaf welke datum is deze order?

• Order periode t/m: Tot welke datum is deze order?

• Gewenste afleverdatum: Wat is de gewenste afleverdatum?

• Behorend bij contract: Als de order hoort bij een contract, kunt u hier het contract selecteren.

• Behorend bij lead/opportunity: Als de order hoort bij een lead of opportunity, kunt u hier de lead of opportunity selecteren

• Interne omschrijving: Geef hier een eventuele korte interne omschrijving aan de order.

• Interne opmerkingen: Geef hier eventuele opmerkingen aan de order.

• Aanvullende notitie op factuur: Hier kunt een notitie invullen die op de factuur zal komen te staan.

• Orderpicking overslaan: Wilt u wel of niet de orderpicking overslaan.

• Besteldatum leverancier: Wat is de besteldatum van de leverancier?

• Leverdatum leverancier: Wat is de leverdatum van de leverancier?

Vervolgens staan er onderaan de pagina een aantal tabbladen:

• Orderregels: Afhankelijk van wat u heeft gekozen bij ‘Ordertype’, heeft u hier de mogelijkheid producten en diensten toe te voegen aan uw order.

• Zendingen: Dit tabblad werkt samen met de FedEx integratie.

• Inkooporders: Hier kunt u een bestaande inkooporder aan uw order koppelen. U kunt er ook voor kiezen een nieuwe inkooporder te maken, bijvoorbeeld als u de producten nog moet inkopen.

• Tijdsregistratie: U kunt ervoor kiezen uren aan een order toe te wijzen, dit kunt u hier doen. U kunt dit ook later nog bewerken.

• Facturen: Hier kan er direct een factuur worden aangemaakt, en is op deze plek terug te vinden.

• Cubus documenten: Hier kunnen de orderdocumenten zoals bijvoorbeeld Offerte, Orderbevestiging, Pakbon etc. worden gegenereerd.

• Standaard sjablonen: Hier kunt u standaard sjablonen instellen, u kunt dit doen op Bedrijfsniveau, Klantniveau en Orderniveau.

Als laatste klikt u op 'Opslaan' en dan bent u klaar.